画轴描绘诸天各持法器，随从骑乘护持，皆侧身向右，坐立于虚空云端，或原为一组佛画其中一幅，描绘诸天恭聆佛陀说法的法会盛况。三面六臂的力士，殆为八部中天部的阿修罗﹔持剑的武士群及貌美的女众，则为十二天之一的罗刹与罗刹女，原皆异教鬼神，后被收服成为佛教的护法。全幅丹青彩绘，薄施晕染，画诸天肌肉贲张，衣袖卷摺飘举，多用兰叶描法，飞动传神之姿，是传承吴道子以来的职业画家画风。描金钩画衣纹图案，敷色亦多处泥金，益显富丽堂皇。就画风观之，疑似十五世纪明代的作品。

形制尺寸：立轴，绢本，设色，143.7×81.5厘米
收藏来源：台北故宫博物院藏