图绘一鸾凤于薄云淡雾中振翅飞鸣，其背上一仙女正茫然回首目视身后的一轮圆月。画家将仙女回眸之一刹那所显露出的怅惘之情刻画的生动传神，使本来单调的景物变得极富情趣并给人以想象力。仙女的眼神原无形，然作者却利用它使圆月和鸾凤之间产生一种内在的呼应关系，使画面具有气脉贯通的完整性。画家通过描绘仙女的衣带向后飘举暗示出无形的风力，并以此表明鸾凤疾翔时的速度与强烈的动感，与圆月之间形成动与静的对比。

无作者款印。对幅为清耿昭忠墨题：“风格高玅飘飘然，有凌霞绝尘之姿，是盖周文矩胸中廻出天机，故落笔超乎物表，张、吴、顾、陆何难继踵。襄平耿昭忠题。”本幅及裱边、对幅钤耿昭忠“真赏”、“黔宁王子孙永保之”、“丹诚”、“都尉耿信公书画之章”、“信公珍藏”、“珍秘”、“宜尔子孙”、“公”等鉴藏印，共17方。

形制尺寸：图页，绢本，设色，25.3×26.2厘米
收藏来源：北京故宫博物院藏