此轴画一棵参天古树，布满整个画面，树下一匹棕色的马低头吃草。一马奔驰而来。构图饱满，古树用笔苍劲、线条流畅。造型结构十分严谨、用中国传统写意画的简洁与凝练，又结合西方传统的块面与光影，浓墨与淡墨交错，湿笔与渴笔互辉，大块墨色刚柔、徐疾的变化表现古树的苍老。用缜密严谨之笔精勾细染骏马。
款识：怀君先生以万金劳军，悲鸿在愚趣斋写此赠之。壬午1942年夏。
作者印：徐，悲鸿

形制尺寸：图轴，纸本，设色，134×50厘米
收藏来源：不详